中國海油渤海油田渤中28-2SCEP生(shēng)産平台，不斷刷新産量紀錄，創造輝煌，是海上(shàng)大(dà)慶的主力軍，助力中國海油持續綠色高(gāo)效發展，源源不斷地為(wèi)國家(jiā)提供能源。杜鵬輝/攝

　　能源産業是關系國計(jì)民生(shēng)和(hé)國家(jiā)戰略競争力的重要産業，是現代經濟體(tǐ)系的重要組成部分。石油與天然氣是優質化石能源、基礎化工原料、重要戰略資源和(hé)關系國計(jì)民生(shēng)的重要商品，在我國能源戰略中占有(yǒu)重要地位，對促進經濟持續健康發展、提高(gāo)人(rén)民生(shēng)活水(shuǐ)平、加強生(shēng)态文明(míng)建設、維護社會(huì)長治久安、保障國家(jiā)安全都具有(yǒu)重要意義。

經過70年發展，我國原油産量從1949年的12.0萬噸增至2018年的1.89億噸，增長1574.9倍，年均增長11.3%；天然氣産量從1949年的僅0.1億立方米增至2018年的1602.7億立方米，增長22894.7倍，年均增長15.7%，油氣産量增速大(dà)大(dà)高(gāo)于同期我國能源生(shēng)産年均7.6%的增長。經過幾代人(rén)的努力，我國已建立從油氣勘探開(kāi)發、管道(dào)儲運、煉油化工到産品銷售與貿易一體(tǐ)化的油氣産業鏈，并具有(yǒu)規模化、國際競争力的油田服務、石油石化工程建設和(hé)裝備制(zhì)造業的現代化石油工業體(tǐ)系，是目前世界上(shàng)具有(yǒu)完整石油産業鏈的兩個(gè)國家(jiā)之一。

建立起完整的現代化石油工業體(tǐ)系

　　1949年，我國累計(jì)探明(míng)石油地質儲量僅有(yǒu)0.29億噸；截至2018年底，全國累計(jì)石油探明(míng)地質儲量為(wèi)398.77億噸，增長1374倍。1959年，累計(jì)天然氣探明(míng)地質儲量隻有(yǒu)310.93億立方米；截至2018年底，全國累計(jì)天然氣探明(míng)地質儲量為(wèi)14.92萬億立方米，是1959年的480倍。頁岩氣作(zuò)為(wèi)獨立礦種通(tōng)過招标向社會(huì)開(kāi)放，2015年7月，在新疆地區(qū)首次開(kāi)展常規油氣礦權的招标試點工作(zuò)。中央2017年發布的《關于深化石油天然氣體(tǐ)制(zhì)若幹意見》進一步提出，要完善并有(yǒu)序放開(kāi)油氣勘查開(kāi)采體(tǐ)制(zhì)，提升資源接續保障能力。2018年國內(nèi)原油總産量1.89億噸，其中中國石油占比53.46%，中國石化占比18.37%，中國海油占比22.20%，延長石油等企業占比6%。

　　中遊環節發展是伴随着大(dà)慶、勝利等大(dà)油田的發現和(hé)大(dà)型煉化企業的布局，從上(shàng)世紀70年代開(kāi)始，以“八三”管道(dào)工程為(wèi)代表的原油長輸管道(dào)得(de)到快速發展。目前我國西北、東北、西南、海上(shàng)四大(dà)原油進口戰略通(tōng)道(dào)已全面建成，基本形成資源多(duō)元、調度靈活、安全可(kě)靠的石油供應網絡格局，成為(wèi)促進國民經濟發展的大(dà)動脈。截至2018年底，全國長輸原油管道(dào)2.38萬公裏，成品油管道(dào)2.60萬公裏，中國石油分别擁有(yǒu)69%和(hé)42%，中國石化分别擁有(yǒu)27%和(hé)57%。目前，我國已建成舟山(shān)、舟山(shān)擴建、鎮海、大(dà)連、黃島、獨山(shān)子、蘭州、天津及黃島國家(jiā)石油儲備洞庫共9個(gè)國家(jiā)石油儲備基地，形成了相當于我國35天左右淨進口量的儲備規模。根據油氣體(tǐ)制(zhì)改革“管住中間(jiān)、放開(kāi)兩頭”的意見，把具有(yǒu)自然壟斷屬性的管輸業務和(hé)部分儲存設施從三大(dà)石油公司剝離出來(lái)，組建獨立的國家(jiā)油氣管網公司，即形成“N+1+N”，為(wèi)“兩頭”進一步放開(kāi)、形成競争創造條件。

　　我國煉化行(xíng)業自新中國成立70年來(lái)，實現了從無到有(yǒu)、從小(xiǎo)到大(dà)的快速發展。1949年，全國隻有(yǒu)幾座小(xiǎo)煉油廠，原油加工能力合計(jì)17萬噸/年，當年加工原油11.6萬噸，隻能提供12個(gè)油品品種，絕大(dà)部分産品依靠進口。随着大(dà)慶油田和(hé)其他油田相繼發現和(hé)投産，為(wèi)煉油加工的發展提供了資源條件，1978年原油加工能力達9291萬噸/年。截至2018年底，我國已建成煉化企業216家(jiā)，千萬噸級及以上(shàng)煉廠26家(jiā)，中國石油和(hé)中國石化擁有(yǒu)的煉廠平均規模分别為(wèi)743萬噸/年和(hé)746萬噸/年，與世界煉廠平均規模759萬噸/年相差無幾，原油一次加工能力8.13億噸/年（也有(yǒu)統計(jì)為(wèi)8.3億噸/年），是僅次于美國的全球第二大(dà)煉油國。

　　煉化産業格局從1998年兩大(dà)石油集團重組時(shí)的二分天下到近年地方煉油企業異軍突起形成三分天下甚至四分天下的新格局。同時(shí)，我國化工業務早已放開(kāi)，市場(chǎng)主體(tǐ)非常多(duō)元。截至2018年底，我國已成為(wèi)世界第二大(dà)乙烯生(shēng)産國和(hé)最大(dà)消費國、世界第一大(dà)丙烯生(shēng)産國和(hé)消費國。

　　經過70年發展，我國煉化産業完成了規模化發展，目前“一體(tǐ)化、基地化、集群化”産業格局正在形成中。面對全球能源轉型和(hé)石油行(xíng)業格局調整，深入推進煉化産能供給側結構性改革勢在必行(xíng)。

　　成品油銷售業務是随着交通(tōng)運輸業務的快速發展，特别是汽車(chē)的普及、航空(kōng)運輸業務的高(gāo)速成長、高(gāo)速公路的大(dà)規模建設和(hé)河(hé)海運輸業務的繁榮得(de)以推動的，2018年我國成品油消費量達3.25億噸，與新中國剛成立時(shí)的不到10萬噸的消費量相比，可(kě)謂天壤之别。截至2018年底，全國共有(yǒu)加油站(zhàn)10萬座左右，其中中國石化擁有(yǒu)3.07萬座，占比32.12%；中國石油擁有(yǒu)2.14萬座，占比21.08%；民營企業擁有(yǒu)4.5萬座，占比45.91%；其他國有(yǒu)企業和(hé)外資企業分别擁有(yǒu)1700座和(hé)3000座，占比分别為(wèi)1.73%和(hé)3.06%。随着2018年國家(jiā)對外資大(dà)力開(kāi)放煉化領域和(hé)終端零售領域政策的落地，以及此次批發倉儲經營資格審批權的取消、零售經營資格的下放和(hé)鄉鎮以下具備條件的地區(qū)建設加油站(zhàn)等可(kě)使用存量集體(tǐ)建設用地政策的落實，并伴随着國內(nèi)新增煉油能力的集中釋放，成品油市場(chǎng)競争會(huì)更加激烈，中國石油和(hé)中國石化長期占主導的市場(chǎng)格局面臨重新洗牌。

　　進出口貿易環節中，新中國剛成立時(shí)，我國石油需要進口，中國化工進出口總公司（1950年成立時(shí)稱為(wèi)“中國進口公司”）負責進口原油和(hé)成品油。新中國成立第一個(gè)十年，我國原油和(hé)石油産品都是淨進口；自1959年大(dà)慶油田發現到1995年的36年間(jiān)，我國一直保持原油淨出口國地位；但(dàn)在1996年，我國原油進口量首次超過原油出口量而成為(wèi)淨進口國，其實早在1993年我國就已經成為(wèi)石油淨進口國了。目前，我國原油和(hé)成品油進口國營貿易實行(xíng)自動許可(kě)管理(lǐ)，主要是中國石油、中國石化、中國海油、中國中化和(hé)珠海振戎5家(jiā)國有(yǒu)企業，非國營貿易實行(xíng)配額管理(lǐ)。自2015年以來(lái)，我國陸續放開(kāi)進口原油使用權和(hé)原油非國營貿易進口資質（簡稱“兩權”）。2018年國內(nèi)獲得(de)原油進口權與使用權的地方煉廠的原油進口份額已達1/4左右，且具有(yǒu)“兩權”的企業和(hé)獲得(de)進口配額的數(shù)量不斷增多(duō)，商務部2019年首批原油進口配額中向58家(jiā)企業發放了總計(jì)8984萬噸的原油配額。

經過70年發展，我國建立起适應社會(huì)主義市場(chǎng)經濟的石油工業體(tǐ)制(zhì)，一是多(duō)元主體(tǐ)參與的市場(chǎng)體(tǐ)系基本形成；二是生(shēng)産要素和(hé)油氣産品基本實現市場(chǎng)配置；三是以人(rén)民币計(jì)價的國際化原油期貨成功上(shàng)市并運行(xíng)良好，我國在國際石油市場(chǎng)定價的影(yǐng)響力顯著增強；四是三大(dà)石油公司全球化競争力顯著提升，國際影(yǐng)響力日益增強；五是政府運用市場(chǎng)化手段管理(lǐ)石油行(xíng)業的能力顯著提升。

我國天然氣産供儲銷體(tǐ)系建設取得(de)積極進展

　　我國天然氣産業在新中國成立70年來(lái)快速發展，特别是進入本世紀以來(lái)，随着西氣東輸等超大(dà)型基礎設施項目的相繼竣工和(hé)國際能源合作(zuò)項目逐一落地，天然氣供應能力實現了跨越式增長，已形成國産常規和(hé)非常規氣、進口管道(dào)氣和(hé)進口LNG等多(duō)氣源、多(duō)品種、多(duō)渠道(dào)的互濟供應和(hé)“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應”的管道(dào)網絡化供應格局，管網覆蓋主要産氣區(qū)及長三角、珠三角和(hé)環渤海等區(qū)域，地下儲氣庫和(hé)LNG等天然氣儲存設施建設取得(de)積極進展并開(kāi)始發揮調峰作(zuò)用。

　　從國內(nèi)生(shēng)産來(lái)看，1949年，全國天然氣工業産量隻有(yǒu)1117萬立方米，而且産量、銷量絕大(dà)部分局限在四川盆地。改革開(kāi)放以來(lái)，随着勘探開(kāi)發力度不斷加大(dà)和(hé)勘探理(lǐ)論與技(jì)術(shù)的不斷進步，全國相繼發現并建成塔裏木盆地、鄂爾多(duō)斯盆地、四川盆地、柴達木盆地、莺歌(gē)海盆地、東海地區(qū)、松遼盆地、渤海灣盆地、準噶爾盆地9大(dà)天然氣生(shēng)産基地。2018年國産氣量1603億立方米，增速8.3%，其中頁岩氣發展進入提速期，産量達109億立方米，同比增長21%，川渝、鄂爾多(duō)斯、塔裏木和(hé)海域四大(dà)氣區(qū)貢獻國産氣量的85%左右。

　　從進口來(lái)看，随着我國深圳大(dà)鵬首個(gè)LNG項目建成和(hé)中亞天然氣、中緬天然氣管道(dào)相繼投産，我國開(kāi)始大(dà)規模利用境外資源，多(duō)元進口來(lái)源、多(duō)樣進口方式、多(duō)種進口主體(tǐ)的格局正在形成。2018年，進口天然氣9039萬噸，同比增長31.9%，對外依存度上(shàng)升到45%，其中管道(dào)氣進口占40.5%，進口LNG占59.5%，2018年超過日本成為(wèi)全球第一大(dà)天然氣進口國。

　　從儲運設施來(lái)看，目前我國初步形成了以西氣東輸系統、陝京系統、川氣東送、中貴線、中緬線等天然氣管道(dào)主幹線為(wèi)骨架，其他聯絡線、省管網為(wèi)補充的橫跨東西、縱貫南北、連通(tōng)境外的供氣網絡。截至2018年底，我國已建成天然氣幹線管道(dào)7.6萬公裏，一次輸氣能力3200億立方米。LNG接收站(zhàn)已投産22座，接收能力達7000萬噸/年，建設和(hé)運營主體(tǐ)多(duō)元化趨勢明(míng)顯。我國儲氣庫建設相對滞後，調峰能力嚴重不足，形成夏季限産、冬季限供的尖銳矛盾，也直接影(yǐng)響冬季供暖高(gāo)峰季節的安全穩定供應能力。得(de)益于近些(xiē)年投資力度加大(dà)，我國已初步形成京津冀、西北、西南、東北、長三角、中西部、中南、珠三角八大(dà)儲氣基地，約占全國天然氣消費總量的3.5%左右。縱向看，我國儲氣設施建設速度很(hěn)快，但(dàn)橫向來(lái)比，遠低(dī)于國際經驗12%的要求和(hé)發達國家(jiā)15%以上(shàng)的水(shuǐ)平。

　　從價格體(tǐ)系來(lái)看，2011年以來(lái)，我國建立了與替代能源價格挂鈎的天然氣“市場(chǎng)淨回值”定價機制(zhì)，已基本理(lǐ)順了包括居民用氣在內(nèi)的門(mén)站(zhàn)價格，天然氣相比燃料油和(hé)LPG具有(yǒu)較強的價格競争力。2017年，在按照“管住中間(jiān)、放開(kāi)兩頭”的方針積極推進天然氣價格市場(chǎng)化改革的過程中，國家(jiā)發改委重新核定并下調了跨省長輸管道(dào)的運輸價格，推進省級輸氣管網和(hé)城鎮燃氣管公司降低(dī)輸配氣價格，終端用戶的天然氣價格總水(shuǐ)平有(yǒu)所下降。但(dàn)目前我國天然氣供應環節仍然過多(duō)，且各環節利潤分配不符合“風險-收益”對等的一般商業原則，這樣的政策情景不利于天然氣産業可(kě)持續發展。同時(shí)，前幾年為(wèi)應對“氣荒”在高(gāo)油價下簽訂的LNG長貿協議價格高(gāo)于當前的LNG現貨價格，因不能合理(lǐ)順價到用氣終端而導緻價格倒挂，一定程度上(shàng)制(zhì)約了合理(lǐ)利用國際天然氣資源。因此，要繼續深化天然氣價格市場(chǎng)化改革，加快推進上(shàng)海、重慶等地天然氣交易中心建設和(hé)發展，并建立和(hé)實行(xíng)反映天然氣供需的差别價格制(zhì)度，提升天然氣的市場(chǎng)競争力。

2018年天然氣在我國一次能源消費結構中的占比達7.8%，仍遠低(dī)于世界平均水(shuǐ)平。因此，我國有(yǒu)必要大(dà)規模、高(gāo)強度地推廣天然氣利用，特别是在天然氣發電(diàn)、工業燃料、城鎮居民生(shēng)活和(hé)取暖及交通(tōng)運輸等煤和(hé)燃料油需求量高(gāo)、減排壓力大(dà)的領域。

“引進來(lái)”和(hé)“走出去”戰略實施

增強我國參與全球油氣資源配置能力

　　我國參與國際能源合作(zuò)的進程與國內(nèi)經濟社會(huì)發展階段和(hé)油氣資源禀賦密不可(kě)分。理(lǐ)論認識的突破、特殊時(shí)期高(gāo)效的會(huì)戰組織模式和(hé)石油精神的激勵，一個(gè)個(gè)陸上(shàng)大(dà)油氣田的相繼發現，推動我國石油工業實現跨越式發展，跻身世界石油生(shēng)産大(dà)國行(xíng)列。雖然我國海域遼闊，海底蘊藏着豐富的油氣資源，但(dàn)海洋石油工業對技(jì)術(shù)裝備的要求更高(gāo)，資金更加密集，投資風險更大(dà)，陸上(shàng)大(dà)會(huì)戰的成功經驗很(hěn)難移植到海上(shàng)油氣資源勘探開(kāi)發，在改革開(kāi)放前既缺資金又缺技(jì)術(shù)的背景下，唯有(yǒu)借鑒國際上(shàng)比較成熟的國際石油合作(zuò)模式。從此我國海洋石油工業走上(shàng)良性發展的道(dào)路，通(tōng)過自營與合作(zuò)并舉，實現我國海洋石油工業的高(gāo)速高(gāo)效發展，從1982年組建中國海洋石油總公司時(shí)的9萬噸原油産量快速攀升到1997年的1628萬噸；天然氣産量從無到有(yǒu)，達40億立方米，油氣當量接近2000萬噸。截至2018年底，我國海上(shàng)油氣産量當量已超過6000萬噸/年。

　　石油化工領域“引進來(lái)”的成功案例也不少(shǎo)，特别是從20世紀90年代開(kāi)始，為(wèi)了滿足國民經濟持續快速增長對以乙烯為(wèi)“龍頭”的石化産品的需求，我國石油公司采取與國外一流大(dà)公司或資源國大(dà)公司對半合資的方式，以規模達“世界級”、乙烯及其下遊加工與煉油生(shēng)産一體(tǐ)化、工藝及裝備技(jì)術(shù)達國際先進水(shuǐ)平為(wèi)目标，先後與德國巴斯夫公司合資在南京建設了以60萬噸/年乙烯裝置為(wèi)主體(tǐ)的揚巴石化項目，與英國石油公司（BP）合資在上(shàng)海建設了以90萬噸/年乙烯裝置為(wèi)主體(tǐ)的賽科石化項目，與美國埃克森(sēn)美孚、沙特阿美公司合資建設了福建1200萬噸煉油/年和(hé)80萬噸乙烯/年煉化一體(tǐ)化項目，與沙特基礎工業公司合資建設了天津100萬噸/年乙烯等項目。開(kāi)創了我國“基地化、大(dà)型化、一體(tǐ)化、園區(qū)化”發展石化工業的新模式，并通(tōng)過引進、消化、吸收、創新的技(jì)術(shù)研發機制(zhì)，推動了我國石化産品關鍵技(jì)術(shù)和(hé)裝備的自主研發，具備了“以我為(wèi)主”的發展能力，我國乙烯工業、芳烴工業的整體(tǐ)競争力達到世界水(shuǐ)平。

1993年我國成為(wèi)石油淨進口國，利用國外資源成為(wèi)必然選擇。1993年12月，中央正式提出“充分利用國內(nèi)外兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)”發展我國石油工業的方針，為(wèi)中國石油工業啓動國際化經營戰略指明(míng)了方向。自1993年“走出去”以來(lái)，我國石油公司國際化經營取得(de)重大(dà)突破，海外油氣業務實現跨越式增長，形成了以五大(dà)油氣合作(zuò)區(qū)、四大(dà)油氣戰略通(tōng)道(dào)和(hé)三大(dà)運營中心為(wèi)核心的完整油氣産業鏈，中國企業全面參與國際油氣資源的配置能力和(hé)資源保障能力不斷增強。截至2018年底，我國有(yǒu)20多(duō)家(jiā)企業參與海外油氣上(shàng)遊領域投資，作(zuò)為(wèi)海外油氣投資引領者的中國石油實現海外權益油氣當量接近1億噸，相當于國內(nèi)油氣産量的一半左右。

能源轉型推動我國油氣工業實現高(gāo)質量發展

　　展望未來(lái)，第四次工業革命和(hé)新一輪能源轉型步伐明(míng)顯加快，清潔低(dī)碳化、分布式利用和(hé)智能化發展是能源轉型的方向。但(dàn)不同于西方發達國家(jiā)，我國尚處在工業化過程中。未來(lái)10年，我國石油消費将繼續保持增長态勢，即使達到消費峰值之後，在較長時(shí)期将繼續保持平穩的石油消費。作(zuò)為(wèi)一種清潔能源，我國天然氣勘探仍處早期階段，潛力巨大(dà)，在未來(lái)能源轉型過程中将起到非常重要的作(zuò)用，可(kě)逐步發展成為(wèi)主力能源。

　　我國能源消費總量大(dà)與經濟發展階段、産業結構和(hé)發展模式密不可(kě)分。目前我國是全球第二大(dà)經濟體(tǐ)、最大(dà)的貨物貿易國、第一大(dà)商品出口國、第二大(dà)商品進口國，能源消費總量與發展中國家(jiā)出口導向型經濟聯系密切。一方面，我國仍處在工業化階段，産業結構偏重，轉型升級正在進行(xíng)，與進入後工業化階段的歐美發達國家(jiā)相比，能源強度明(míng)顯高(gāo)；另一方面，作(zuò)為(wèi)世界第一制(zhì)造業大(dà)國、世界工廠，我國消費能源是為(wèi)全世界提供産品。因此，要在加大(dà)國內(nèi)油氣增儲上(shàng)産和(hé)提高(gāo)應急儲備能力的同時(shí)，通(tōng)過不斷提升全球油氣資源配置能力，實現開(kāi)放環境下的油氣安全。

　　一是加大(dà)石油勘探開(kāi)發力度，實現國內(nèi)原油有(yǒu)效穩産。制(zhì)定鼓勵“深、非、低(dī)、稠”的财稅政策，推進油氣礦區(qū)有(yǒu)序流轉，完善礦業投資管理(lǐ)體(tǐ)制(zhì)等，加快國內(nèi)油氣資源勘探開(kāi)發，遏制(zhì)石油對外依存度過快上(shàng)升的勢頭。二是加快天然氣産供儲銷體(tǐ)系建設，實現國內(nèi)天然氣産量較快增長，多(duō)元進口确保天然氣市場(chǎng)穩定供應，多(duō)措并舉推進儲運調峰能力建設，政策引導推動天然氣銷售市場(chǎng)化。三是構建有(yǒu)效競争的市場(chǎng)結構和(hé)市場(chǎng)體(tǐ)系，完善油氣進出口管理(lǐ)體(tǐ)制(zhì)，深化下遊競争性環節改革，加快油氣交易平台建設，發揮市場(chǎng)決定價格的作(zuò)用，有(yǒu)效釋放競争性環節的市場(chǎng)活力。四是深入推進煉化産業供給側結構性改革。五是充分發揮油氣在“一帶一路”建設中的引領示範作(zuò)用，轉變發展理(lǐ)念，創新發展模式，着力優化業務布局和(hé)資産結構，持續提升投資效益、國際化經營水(shuǐ)平和(hé)抗風險能力。六是加強市場(chǎng)監管能力建設。

　　(作(zuò)者系中國石油經濟技(jì)術(shù)研究院國家(jiā)高(gāo)端智庫首席專家(jiā))